Goodyear Устанавливает цену старших облигаций на сумму 1,05 миллиарда долларов под процентную ставку 8,875%

Goodyear Компания Tire & Rubber Company оценила старшие облигации 2032 на сумму 1,05 миллиарда долларов США с погашением в размере 100% от номинальной стоимости с годовой процентной ставкой 8,875%. Шинный гигант из Акрона ожидает закрытия сделки 4 июня 2026 при условии соблюдения стандартных условий закрытия. Вырученные средства в основном пойдут на погашение находящихся в обращении старших облигаций 2027 с доходностью 4,875% и 7,625% до наступления срока погашения 2027 15 марта. По состоянию на 31 марта 2026, 700 миллионов долларов США по облигациям с доходностью 4,875% и 117 миллионов долларов США по облигациям с доходностью 7,625% оставались в обращении. Любые оставшиеся средства будут направлены на общекорпоративные цели. Goodyear также планирует временно использовать часть поступлений для погашения остатков по своей первой возобновляемой кредитной линии с залоговым правом, европейской возобновляемой кредитной линии, мексиканской кредитной линии и другим более мелким кредитным линиям до тех пор, пока облигации 2027 не будут полностью погашены. Размещением управляет синдикат, возглавляемый J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и Citigroup Global Markets Inc., при этом 10 дополнительных менеджеров по ведению бухгалтерского учета и 10 со-менеджеров занимаются дистрибуцией. Сделка предлагается на основании заявления о регистрации на полке, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 29 мая, 2025. Ноты представляют собой старшие необеспеченные обязательства компании. Goodyear, один из крупнейших в мире производителей шин с 63 000 сотрудников на 49 предприятиях в 19 странах, управляет двумя глобальными инновационными центрами в Акроне, штат Огайо, и Кольмар-Берге, Люксембург.