🔔 Четете ни в Telegram — не пропускайте интересните автомобилни новини → t.me/motorhub_bg
Goodyear Tire & Rubber Company е оценила първостепенни облигации на стойност 1,05 милиарда долара, предлагащи дължим 2032 на 100% от номиналната стойност, с годишен лихвен процент от 8,875%. Базираният в Akron гигант за гуми очаква сделката да приключи на 4 юни, 2026, в очакване на стандартните условия за затваряне. Постъпленията ще отидат основно към оттеглянето на неговите оставащи 4,875% и 7,625% старши облигации с падеж 2027 преди падежа им на 15 март, 2027. Към 31 март, 2026, $700 милиона от 4,875% облигации и $117 милиона от 7,625% облигации остават неизплатени. Всички остатъчни средства ще бъдат разпределени за общи корпоративни цели. Goodyear също така планира временно да използва част от постъпленията за изплащане на салда по първото си револвиращо кредитно улеснение, европейско револвиращо кредитно улеснение, мексиканско кредитно улеснение и други по-малки улеснения, докато облигациите 2027 не бъдат напълно изкупени. Предлагането се управлява от синдикат, ръководен от J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. и Citigroup Global Markets Inc., с 10 допълнителни мениджъри, управляващи книги, и 10 съмениджъри, управляващи разпространението. Сделката се предлага под декларация за регистрация, подадена в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ на 29 май 2025. Облигациите са първостепенни необезпечени задължения на компанията. Goodyear, един от най-големите производители на гуми в света с 63 000 служители в 49 съоръжения в 19 страни, управлява два глобални центъра за иновации в Акрон, Охайо, и Колмар-Берг, Люксембург.
📱 Абонирайте се за нашия Telegram канал
Източник: Goodyear Corporate Newsroom (EN)
Source: Goodyear Corporate Newsroom (EN) (news.goodyear.com)