🔔 Citește-ne pe Telegram — nu rata cele mai noi știri auto → t.me/motorhub_ro
Goodyear Tire & Rubber Company a stabilit o ofertă de bancnote senior de 1,05 miliarde USD cu scadență 2032 la 100% din valoarea nominală, cu o rată anuală a dobânzii de 8,875%. Gigantul de anvelope din Akron se așteaptă ca tranzacția să se încheie pe 4 iunie, 2026, în așteptarea condițiilor standard de închidere. Încasările vor fi direcționate în principal către retragerea noțiunilor sale restante de 4,875% și 7,625% cu scadență 2027 înainte de scadența 2027 de 15 martie. Începând cu 31 martie, 2026, 700 milioane USD din 4,875% Note și 117 milioane USD din Note 7,625% au rămas în circulație. Orice fonduri rămase vor fi utilizate în scopuri corporative generale. Goodyear intenționează, de asemenea, să utilizeze temporar o parte din încasări pentru a plăti soldurile de la prima sa facilitate de credit revolving cu drept de garanție, facilitatea de credit revolving europeană, facilitatea de credit mexicană și alte facilități mai mici până când Obligațiile 2027 vor fi răscumpărate integral. Oferta este gestionată de un sindicat condus de J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. și Citigroup Global Markets Inc., cu 10 manageri suplimentari de contabilitate și 10 co-manageri care se ocupă de distribuție. Acordul este oferit în baza unei declarații de înregistrare la raft depusă la Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA pe 29 mai, 2025. Notele sunt obligații senior negarantate ale companiei. Goodyear, unul dintre cei mai mari producători de anvelope din lume, cu 63.000 de angajați în 49 de unități din 19 țări, operează două centre globale de inovare în Akron, Ohio și Colmar-Berg, Luxemburg.
📱 Urmărește canalul nostru Telegram pentru noutăți zilnice
Sursă: Goodyear Corporate Newsroom (EN)
Source: Goodyear Corporate Newsroom (EN) (news.goodyear.com)