Goodyear fija el precio de las notas senior por valor de 1.050 millones de dólares con un interés del 8,875%

Goodyear Tire & Rubber Company ha fijado el precio de una oferta de bonos senior de 1.050 millones de dólares con vencimiento 2032 al 100% del valor nominal, con una tasa de interés anual del 8,875%. El gigante de neumáticos con sede en Akron espera que el acuerdo se cierre el 4 de junio, 2026, en espera de las condiciones de cierre estándar. Los ingresos se destinarán principalmente a retirar sus notas senior en circulación de 4,875% y 7,625% con vencimiento 2027 antes de su vencimiento 2027 el 15 de marzo. Al 31 de marzo de 2026, $700 millones de los Bonos al 4,875% y $117 millones de los Bonos al 7,625% seguían en circulación. Cualquier fondo sobrante se utilizará para fines corporativos generales. Goodyear también planea utilizar temporalmente parte de los ingresos para pagar los saldos de su línea de crédito rotativa de primer gravamen, línea de crédito rotativa europea, línea de crédito mexicana y otras líneas de crédito más pequeñas hasta que las Notas 2027 se canjeen por completo. La oferta está siendo administrada por un sindicato liderado por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc., con 10 gerentes contables adicionales y 10 coadministradores manejando la distribución. El acuerdo se ofrece en virtud de una declaración de registro presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. el 29 de mayo de 2025. Los pagarés son obligaciones senior no garantizadas de la empresa. Goodyear, uno de los fabricantes de neumáticos más grandes del mundo con 63.000 empleados en 49 instalaciones en 19 países, opera dos centros de innovación globales en Akron, Ohio, y Colmar-Berg, Luxemburgo.