🔔 Читайте нас у Telegram — не пропустіть цікаві автомобільні новини → t.me/motorhub_ua
Goodyear Компанія Tire & Rubber Company оцінила ціну першочергових облігацій на суму 1,05 мільярда доларів із пропозицією до сплати 2032 за 100% номінальної вартості та річною процентною ставкою 8,875%. Шинний гігант з Акрону очікує завершення угоди 4 червня, 2026, в очікуванні стандартних умов закриття. Отримані кошти в основному підуть на погашення непогашених 4,875% і 7,625% старших облігацій 2027 до погашення 2027 15 березня. Станом на 31 березня, 2026, 700 мільйонів доларів з Облігацій на 4,875% і 117 мільйонів доларів з Облігацій на 7,625% залишалися непогашеними. Будь-які залишки коштів будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі. Goodyear також планує тимчасово використати частину надходжень для погашення залишків за своєю першою відновлюваною кредитною лінією, європейською відновлюваною кредитною лінією, мексиканською кредитною лінією та іншими меншими коштами до повного погашення облігацій 2027. Пропозицією керує синдикат на чолі з J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. і Citigroup Global Markets Inc., з 10 додатковими менеджерами, що займаються веденням книг, і 10 співкеруючими, які займаються розподілом. Угода пропонується відповідно до заяви про реєстрацію на полиці, поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США 29 травня 2025. Ноти є пріоритетними незабезпеченими зобов’язаннями компанії. Goodyear, один із найбільших у світі виробників шин із 63 000 співробітників на 49 підприємствах у 19 країнах, керує двома глобальними інноваційними центрами в Акроні, Огайо, та Кольмар-Берг, Люксембург.
📱 Підписуйтесь на наш Telegram-канал
Джерело: Goodyear Corporate Newsroom (EN)
Source: Goodyear Corporate Newsroom (EN) (news.goodyear.com)