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El fabricante de vehículos eléctricos Rivian Automotive anunció planes para vender 75 millones de acciones en una oferta secundaria, con el objetivo de recaudar aproximadamente 1.500 millones de dólares al precio de cierre del 6 de julio de 20,14 dólares por acción. Los ingresos financiarán contribuciones de capital vinculadas a su acuerdo de préstamo modificado de 4.500 millones de dólares con el Departamento de Energía de EE. UU., y se espera que Rivian comience a utilizar el préstamo a principios de 2027. Goldman Sachs Group lidera la venta de acciones, según una presentación del 6 de julio ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
El anuncio desencadenó una fuerte liquidación, con las acciones de Rivian cayendo más de un 14% intradía el 7 de julio, la caída más pronunciada en un solo día desde 2024 en noviembre. A pesar de la caída, las acciones de la compañía han subido un 2,2% en lo que va del año, valorándolas en aproximadamente 25.400 millones de dólares. La oferta se produce mientras Rivian capitaliza un reciente repunte de las acciones, impulsado por sólidas cifras de entregas en el segundo trimestre y la anticipación en torno a su línea de SUV R2 de menor costo, considerada fundamental para su camino hacia la rentabilidad.
Rivian entregó 12.194 vehículos en Q2, superando la estimación de Wall Street de 10.600, mientras produjo 12.613 unidades. La compañía también elevó su guía para todo el año, apuntando ahora a entre 65.000 y 70.000 entregas de vehículos en 2026, superando las expectativas de los analistas. Los ingresos para el trimestre se proyectan entre 1.550 y 1.650 millones de dólares, por encima del pronóstico promedio de 1.440 millones de dólares.
Esta medida sigue a un período desafiante marcado por costos crecientes, interrupciones en la cadena de suministro y una demanda lenta de vehículos eléctricos, lo que llevó a Rivian a implementar medidas de reducción de costos, como despidos. Las asociaciones estratégicas han proporcionado financiación fundamental: Volkswagen Group, ahora el mayor accionista de Rivian, planea invertir hasta 5.800 millones de dólares a lo largo de varios años, después de haber contribuido ya con 3.000 millones de dólares a través de una empresa conjunta. Además, Uber Technologies comprometió hasta 1250 millones de dólares mediante 2031 para respaldar las implementaciones de robotaxi.
El precio de la oferta de acciones está programado para después del cierre del mercado de Nueva York el 7 de julio, 2026, según los términos revisados por Bloomberg News.
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Source: Transport Topics — Michelin & Tires (EN) (ttnews.com)