Utz Brands станет частной в рамках сделки на 2,9 миллиарда долларов с Intersnack Group

Utz Brands Inc. согласилась на сделку стоимостью 2,9 миллиарда долларов, которая станет частной, при этом немецкая Intersnack Group GmbH приобретет все ее акции класса А по 14,25 доллара за штуку, что на 91% выше цены закрытия 20 июля. Сделка, которая, как ожидается, завершится в четвертом квартале, будет профинансирована за счет денежных средств в размере $920 млн от Intersnack, срочного кредита в размере $1,1 млрд, кредитной линии на основе активов в размере $250 млн и семейного капитала плюс $44 млн налогового урегулирования. По условиям сделки компании, контролируемые семьями Райс и Лиссетт, сохранят за собой половину акций Utz, а Intersnack — вторую половину, что станет первым выходом европейского снекового гиганта на рынок США. Компания Utz, базирующаяся в Ганновере, штат Пенсильвания, известна такими брендами, как крендельки Utz, закуски Zapp, а также чипсы и сальса On тот Border. Компания стала публичной через SPAC в 2020 и сообщила о выручке в размере $1,44 млрд в прошлом году, при этом аналитики прогнозируют рост на 4% в этом году. Акции Utz выросли на 90% 21 июля и приблизились к цене предложения после нескольких лет падения на фоне опасений по поводу цен и низкого спроса на соленые закуски. Intersnack, штаб-квартира которой находится в Дюссельдорфе, Германия, имеет опыт приобретения и масштабирования местных брендов в Европе и Австралии, включая чипсы Vico и чипсы McCoy’с, а также расширила свою деятельность на более здоровые варианты, такие как ореховый бренд Ültje. В прошлом году объем продаж компании составил 4,5 миллиарда евро (5,1 миллиарда долларов). Аналитики рассматривают эту сделку как часть более широкой тенденции европейских пищевых компаний, нацеленных на рост в США, после приобретения Ferrero компании WK Kellogg Co. и покупки Bel Group компании Ingenuity Foods. Исполнительный председатель Utz Йохан ван Винкель назвал рынок снеков в США «большим и привлекательным», а Intersnack назвала наследие бренда Utz ключевым моментом.