Utz Brands укладе приватну угоду з Intersnack Group на суму 2,9 мільярда доларів

Utz Brands Inc. погодилася укласти приватну угоду на суму 2,9 мільярда доларів США, причому німецька Intersnack Group GmbH придбає всі її акції класу А по 14,25 доларів за кожну, що становить 91% премії порівняно з ціною закриття 20 липня. Угода, яка очікується завершення в четвертому кварталі, фінансуватиметься за рахунок 920 мільйонів доларів США готівкою від Intersnack, строкової позики на 1,1 мільярда доларів США, кредитної лінії на основі активів у розмірі 250 мільйонів доларів США та сімейного капіталу плюс 44 мільйони доларів США, пов’язаних із врегулюванням податків. Згідно з угодою, компанії, контрольовані сім’ями Райс і Ліссетт, збережуть половину Utz, а Intersnack – іншу половину, що стане першим виходом європейського снекового гіганта на ринок США. Компанія Utz, розташована в Ганновері, штат Пенсільванія, відома такими брендами, як кренделі Utz, закуски Zapp, чіпси та сальса On в Border. Компанія вийшла на біржу через SPAC у 2020 і повідомила про виручку в розмірі 1,44 мільярда доларів минулого року, при цьому аналітики прогнозують зростання на 4% цього року. 21 липня акції Utz зросли на 90% майже до ціни пропозиції після багатьох років падіння на тлі занепокоєння щодо цін і низького попиту на солоні закуски. Intersnack зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі, Німеччина, має досвід придбання та розширення місцевих брендів у Європі та Австралії, включно з чіпсами Vico та чіпсами McCoy’с, і розширив свою діяльність на більш здорові варіанти, такі як бренд Ültje гайка. Торік продажі компанії склали 4,5 мільярда євро (5,1 мільярда доларів). Аналітики розглядають угоду як частину ширшої тенденції європейських харчових компаній, націлених на зростання в США, після придбання Ferrero WK Kellogg Co. і Ingenuity Foods компанією Bel Group. Виконавчий голова Utz Йохан ван Вінкель назвав американський ринок закусок «великим і привабливим», а Intersnack назвав спадщину бренду Utz ключовою перевагою.