Rivian va vinde 75 de milioane de acțiuni, strângând 1,5 miliarde de dolari pentru a finanța contribuțiile la împrumuturi ale DOE

Producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive a anunțat planuri de a vinde 75 de milioane de acțiuni într-o ofertă secundară, cu scopul de a strânge aproximativ 1,5 miliarde de dolari la prețul de închidere din 6 iulie de 20,14 dolari per acțiune. Încasările vor finanța contribuțiile la capitaluri proprii legate de acordul său de împrumut modificat de 4,5 miliarde de dolari cu Departamentul de Energie al SUA, iar Rivian se așteaptă să înceapă să recurgă la împrumut la începutul lui 2027. Goldman Sachs Group conduce vânzările de acțiuni, potrivit unui dosar din 6 iulie la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Anunțul a declanșat o vânzări puternice, acțiunile Rivian scăzând cu peste 14% în cursul zilei pe 7 iulie – cea mai abruptă scădere într-o singură zi din noiembrie 2024. În ciuda scăderii, acțiunile companiei au crescut cu 2,2% până în prezent, evaluându-le la aproximativ 25,4 miliarde de dolari. Oferta vine în momentul în care Rivian valorifică o creștere recentă a stocurilor, alimentată de cifrele puternice de livrare în trimestrul al doilea și de anticipația cu privire la gama sa de SUV R2 cu costuri mai mici, văzută ca fiind esențială pentru calea spre profitabilitate.

Rivian a livrat 12.194 de vehicule în Q2, depășind estimarea Wall Street de 10.600, în timp ce a produs 12.613 unități. Compania și-a ridicat, de asemenea, îndrumările pentru întregul an, vizând acum 65.000 până la 70.000 de livrări de vehicule în 2026, depășind așteptările analiștilor. Veniturile pentru acest trimestru sunt estimate la 1,55 miliarde de dolari până la 1,65 miliarde de dolari, înaintea prognozei medii de 1,44 miliarde de dolari.

Această mișcare urmează unei perioade provocatoare marcată de costuri în creștere, întreruperi ale lanțului de aprovizionare și cerere lentă de vehicule electrice, determinând Rivian să implementeze măsuri de reducere a costurilor, cum ar fi disponibilizări. Parteneriatele strategice au oferit finanțare esențială: Volkswagen Group, acum cel mai mare acționar al Rivian, intenționează să investească până la 5,8 miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, după ce a contribuit deja cu 3 miliarde de dolari printr-o societate în comun. În plus, Uber Technologies a angajat până la 1,25 miliarde USD de către 2031 pentru a sprijini implementările robotaxi.

Oferta de acțiuni este programată să fie prețuită după închiderea pieței din New York pe 7 iulie, 2026, conform termenilor analizați de Bloomberg News.